Orçou, mandou, recebeu.

1 Comece pelo perfil

Preencha uma vez. Vale para todos os orçamentos.

1. Abra Perfil.
2. Coloque seu nome, o nome fantasia (é o que aparece em destaque), a cidade e o seu WhatsApp. É por esse número que o cliente aprova.
3. Escolha o tipo da chave Pix e digite a chave. Sem ela, o orçamento sai sem cobrança.
4. Se quiser, envie o seu logo. Ele aparece no PDF.

Dica: confira o nome que aparece no aviso do Pix. É o nome que o cliente vai ver no app do banco.

No painel Documentos e pós-venda ficam o link de avaliação do Google e, na assinatura, o modelo de documento padrão e a sua assinatura.

2 Monte o orçamento

1. Em Orçamento, digite o nome do cliente. Se ele já foi atendido, o WhatsApp aparece sozinho.
2. Adicione os itens: descrição, quantidade e valor por unidade. O total é calculado na hora.
3. Use as setas para reordenar e o ✕ para remover.

Jeitos mais rápidos de colocar itens

• Colar lista: cole uma lista do WhatsApp, um item por linha, como “2x tomada 35,00”. Cada linha vira um item com quantidade e valor.
• Ditar itens: dentro de Colar lista, toque em Ditar e fale um item por vez: “duas tomadas, 35 reais”. O navegador transforma a fala em texto.
• Tabela de serviços: cadastre seus serviços com preço uma vez e toque em Usar para pôr no orçamento. Dá para buscar, editar e marcar o que é material.
• Modelos prontos: escolha um modelo por área (instalador, fotógrafo, designer, reforma) ou salve os seus próprios em Salvar itens como modelo.

O botão Mais de cada item

• Material: marca o item para a lista de materiais que você manda ao fornecedor.
• Opcional: o item vira um adicional que o cliente escolhe se quer. Ele fica fora do total.
• Calcular preço: some materiais, horas, o valor da sua hora, outros custos e a margem de lucro. O OrçaJá. sugere o preço e coloca no item.
• Salvar na tabela de serviços: guarda o item, com o preço, para usar nos próximos orçamentos.

3 Opções e adicionais para o cliente escolher

Mostrar mais de uma opção ajuda a vender mais: o cliente compara e costuma escolher a do meio.

1. Toque em Criar opções para o cliente escolher. Aparecem as opções A (Básico) e B (Completo). Dá para criar a C e mudar os nomes.
2. Em cada item, toque em Mais e marque em quais opções ele entra. Sem marcar, o item entra em todas.
3. Cada opção mostra o seu total. No link, o cliente escolhe uma e aprova.
4. Quando ele responder, marque a Opção que o cliente escolheu. O total, o Pix do PDF e o recibo passam a usar essa opção.

Dica: use adicionais para extras pequenos, como “limpeza final” ou “garantia estendida”. O cliente marca no link e o total se ajusta sozinho.

4 Condições, cartão, dia do serviço e fotos

• Desconto: em reais ou em porcentagem.
• Entrada pelo Pix: com 50, o Pix cobra metade na aprovação, e o documento mostra a entrada e o restante.
• Validade: 7 dias por padrão. O cliente vê quantos dias faltam.
• Prazo, condições de pagamento e observações: aparecem no documento.

Em Cartão, agenda, retorno e fotos:

• Cartão: informe em até quantas parcelas e o acréscimo. O documento mostra “R$ 500 à vista ou R$ 530 em até 3x”. O Pix continua cobrando o valor à vista.
• Dia do serviço: a data (e o horário, se quiser) aparece no orçamento. Você e o cliente podem pôr na agenda do celular.
• Retorno do cliente: para manutenção, revisão ou nova sessão. Escolha em quantos meses o cliente deve voltar. Quando chegar a hora, o OrçaJá. avisa e a mensagem para chamar o cliente sai pronta.
• Fotos (assinatura): até 4 fotos do local ou do trabalho. Elas saem só no PDF e ficam no aparelho.

5 Envie e receba por Pix

1. Toque em Ver prévia. A prévia é igual ao PDF.
2. Enviar pelo WhatsApp abre a conversa do cliente com a mensagem e o link prontos.
3. Copiar link serve para mandar por outro app.
4. Baixar PDF abre a impressão: escolha “Salvar como PDF”.

O PDF leva o QR Code e o Pix copia e cola com o valor exato. Com opções, o QR entra quando você marca a opção escolhida.

Importante: o Pix não confirma o pagamento sozinho. Confira sempre no app do seu banco antes de marcar como pago.

6 O que o seu cliente vê

1. Ele abre o link no celular e vê o orçamento com o seu nome, a validade e o dia do serviço.
2. Se houver opções e adicionais, ele escolhe e vê o total na hora.
3. Ao tocar em Aprovar orçamento, abre o seu WhatsApp com “Aprovado! Pode seguir.”, a opção e os adicionais que ele escolheu.
4. Em seguida aparece a cobrança por Pix: QR Code, copia e cola e o botão “Já paguei” para avisar você.

A aprovação não volta sozinha para o OrçaJá.: quando chegar a mensagem, mude o status no Histórico.

7 Depois de enviar

No Histórico (ou Painel, para quem assina) cada orçamento tem status: Rascunho, Enviado, Aprovado, Pago ou Recusado.

• Cobrar resposta: nos enviados. Abre o WhatsApp do cliente com um lembrete educado.
• Lembrar pagamento: nos aprovados.
• Recibo: nos aprovados e pagos. Sai com o valor por extenso e marca o orçamento como Pago.
• Agenda: baixa o dia do serviço para o calendário do celular.
• Materiais: manda a lista de materiais para a loja, sem os seus preços.
• Pedir avaliação: nos pagos. Manda o seu link do Google para o cliente.
• Chamar de volta: aparece quando o retorno do cliente está perto. Abre o WhatsApp dele com a mensagem pronta e marca o retorno como avisado.
• Duplicar: cria uma cópia para um orçamento parecido.

Ao abrir o app, um aviso mostra o que precisa de atenção hoje: orçamentos vencendo, aprovados esperando pagamento, serviços marcados e clientes para chamar de volta.

8 Painel, agenda, gastos e documentos assinatura

• Agenda da semana: todos os serviços marcados e os retornos, dia a dia. Use as setas para ver outras semanas e Confirmar para mandar ao cliente a confirmação do horário.
• Gastos e lucro: lance material, combustível, ferramenta e outros gastos em Lançar gasto. O painel mostra o lucro do mês: o que você recebeu menos o que gastou.
• Números do mês: taxa de aprovação, valor médio fechado, recebido e a receber. Defina uma meta e acompanhe a barra.
• Ficha do cliente: toque no nome do cliente para ver todos os orçamentos dele, quanto já pagou e o último serviço.
• Fechamento do mês: um PDF com o que entrou, o que está pendente, os gastos por tipo e o lucro, para você ou o seu contador.
• Nova revisão: o orçamento mantém o número, ganha “Revisão 2” e o histórico guarda o valor anterior.
• Garantia: nos aprovados e pagos. Escolha o prazo e o que cobre e baixe o termo em PDF.
• Modelo do documento: escolha entre Clássico, Moderno, Minimalista e Destaque. O modelo vale para todos os documentos daquele cliente: orçamento, recibo e garantia.
• Assinatura e marca: sua assinatura sai nos PDFs, os documentos saem sem “Feito com Click.” e a linha do documento pode ter a cor da sua marca.

9 Sua página de serviços

Uma página com seu nome, sua cidade, uma apresentação curta e os serviços da tabela, com um botão para o cliente pedir orçamento no seu WhatsApp.

1. No Perfil, em Sua página, escreva a apresentação e cadastre os serviços.
2. Escolha se quer mostrar os preços.
3. Toque em Copiar link da página e coloque na bio do Instagram, no Google e no status do WhatsApp.

O cliente marca o que precisa e a mensagem chega no seu WhatsApp com a lista. A página não mostra a chave Pix. Quando mudar algo na tabela, copie o link de novo: ele leva os dados no próprio endereço.

10 Seus dados e segurança

• Plano grátis: tudo fica só no seu aparelho. Exporte um backup de vez em quando no fim do Histórico.
• Assinatura: tudo fica na sua conta, em qualquer aparelho. Funciona sem internet e sobe quando a conexão voltar.
• Duas etapas: ative no Perfil. Além da senha, a conta pede um código do app autenticador.
• O link: quem tiver o link vê o orçamento. Mande só para o seu cliente.
• Sair: no topo da tela. Ao sair, a cópia dos dados no aparelho é apagada.

11 Dicas rápidas

• Instale o app: toque em Instalar app no rodapé. Ele abre como aplicativo e funciona sem internet.
• Responda rápido: quem manda o orçamento primeiro costuma fechar primeiro.
• Mande sempre o link, além do PDF: é no link que o cliente aprova e paga.
• Use a entrada pelo Pix em serviços grandes. Você começa com dinheiro no bolso.
• Depois de pago, peça a avaliação no mesmo dia. É quando o cliente está mais satisfeito.
• Em serviços que se repetem, marque o retorno. Cliente que volta custa menos que cliente novo.